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Guts, le guerrier noir, erre dans l'Europe médiévale à la recherche de la mystérieuse Main de Dieu, mais il est poursuivi par des apôtres. Ces créatures ressemblent aux fugitifs des tableaux de Bosch et sont attirées par une marque démoniaque sur son cou. Grâce à sa force inhumaine acquise au cours de son enfance difficile et rude au sein d'un gang de mercenaires, à son épée géante " Dragon Slayer " et à sa prothèse de main de fer, il tue les démons qui croisent son chemin. Dans sa quête de vengeance contre celui qui lui a donné la marque, il rencontre de nombreuses personnes et créatures intéressantes qui sont toutes affectées par lui d'une manière ou d'une autre.